会社名

ウェルスナビ株式会社

           

会社概要

「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、資産運用に関わる全てのプロセスを自動化し、オンラインで提供する企業として２０１５年に創業。預かり資産・運用者数国内No.1のロボアドバイザーであるWealthNaviをサービスリリースして8年目となり、ユーザー数は38万人・預かり資産も1兆円(2024年1月時点)を突破しています。金融機関出身者や、IT企業出身者など、それぞれのメンバーの専門性を掛け合わせながら、「ものづくりする金融機関」として事業成長を遂げています。

           

ポジション

アカウントマネージャー（提携先グロース）

仕事内容

ウェルスナビは、直接当社に口座開設をお申込みいただく「ダイレクト事業」と、住信SBIネット銀行やソニー銀行、三菱UFJ銀行などの提携パートナーを通じてお申込みいただく「アライアンス事業」が両輪となってビジネスを拡大しています。アライアンス事業は、ダイレクトではアプローチできないお客様との新規接点の創出につながっており、引き続き当社の成長にとって大きな鍵です。また、提携パートナー経由でお申込みいただいたお客様から頂戴する手数料は、当社と提携パートナーとの間で一定の割合で配分しています。アライアンス事業の拡大は、当社と提携パートナー双方にとってメリットがある、非常に重要なビジネスです。

【取り組み事例】
現在弊社が提携しているパートナーは20社程度あります。三菱UFJ銀行などの大手金融機関から、JAL・ANA・東急電鉄など生活に密着した事業会社まで、幅広い業種の提携パートナーと協力してサービスを提供しています。提携パートナーごとに、異なる割引特典やキャンペーンなどが受けられることも特長のひとつです。また、北國銀行や岡三証券など、お客様との接点が対面中心となる提携パートナーとは、窓口などで対面のサポートが受けられる「人とロボアドバイザーのハイブリッドサービス」を提供しています。

期待する役割
アライアンスチームの業務は大きく3つに分かれます。
1)グロース（既存提携パートナーへの販売促進/マーケティング施策の企画・立案）
2)提携パートナーとの事業開発
3)新規提携先獲得（新規提携パートナーの獲得）

本ポジションでは、主に「①グロース（既存提携パートナーへの販売促進/マーケティング施策の企画・立案）」に携わっていただき、ご経験やご志向性によっては「②提携パートナーとの事業開発」の業務もお任せできるメンバーを募集しています。
1、2いずれの業務も、カウンターパートは金融機関の経営層の方が中心です。そのため、画一的な資産運用サービス、機能提案だけでなく、先方の経営課題の解決に繋がる提案が求められます。高いレベルでの課題解決・コンサルティングのスキルが身につく、やりがいある業務です。

求める経験・スキル

必須要件
以下いずれかのご経験
金融機関向けアカウントマネジメント
金融機関との事業提携や業務提携
金融機関向けコンサルティング
KPIデータ分析をもとに社内外のステークホルダーとの合意形成を図った経験
ROIに基づいた施策の立案、推進経験

歓迎要件
証券会社や銀行等、金融機関での企画業務経験
資産運用商品の企画、マーケティング経験
Webサービスの企画、マーケティング経験
PM/PMOの経験
Webシステムに関する知識