株式会社りそな銀行：24-47【りそな銀行】りそなキャピタル/メザニンファンドのフロント業務（ソーシングから推進、実行、管理まで）

会社名

株式会社りそな銀行

会社概要

りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
「会社の将来を後継者に託したい」「豊かな老後生活を送りたい」。この国には、色々な想いが詰まっています。そんな想いを受け止め、りそなグル－プは業界の様々な常識を変えてきました。
2020年、2021年には持株会社・りそなホールディングスが２年連続銀行で唯一「デジタルトランスフォーメーション（DX）銘柄」に選出。「金融＋で、未来をプラスに。」りそなグループの挑戦は幅広いフィールドへと広がっています。

ポジション

24-47【りそな銀行】りそなキャピタル/メザニンファンドのフロント業務（ソーシングから推進、実行、管理まで）

仕事内容

【りそなキャピタル㈱について】
当社は業界トップレベルのIPO公開関与実績（450社以上※2024年9月現在）を誇る経験豊富なベンチャーキャピタルです。「成長・承継」のエクイティソリューションを提供するりそなグループの戦略的子会社として、りそなグループの総合金融機能の一翼を担い、業務提携合併あるいは伴走支援などあらゆる面で、成長力のある新興企業へのリスクマネーのご提供を始め、事業承継、MBO、資本政策の一環として発行される新株式や既発行株式の買取りなど、株式公開を指向されるお客様へのエクイティソリューションの提供を行っております。

【業務内容】
・ベンチャーキャピタル（とくにメザニンファンドのフロント業務）等、エクイティソリューション関連業務の企画・推進・管理

事業承継/グロース：EV５億～200億円のボリュームゾーンにおける優良案件の発掘とその投資、PEとの交渉によるMBO,LBO案件等バイアウト案件への対応、DDから契約まで一気通貫で担当


・投資先のソーシング、グループ銀行との連携
・投資検討、審査、投資実行
・バリュエーション（企業価値算定）
・銀行（含むグループ会社）との連携
・ファンド運営の企画、推進、管理

【募集背景】 　
・ファンド規模の拡大や投資スコープの拡大に伴う、案件内容の高度化(オーダーメイドの契約ドキュメンテーション)、多様化(様々なケースのMBO、PEとの共同投資、劣後ローン取扱い開始等)への対応を強化していくため
・投資残高の増加に拠る期中管理・モニタリング(コベナンツ管理)、バリューアップ・エグジットへの対応が増しているため

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

求める経験・スキル

【応募要件】
【必須要件】

■下記いづれかのご経験をお持ちの方
・メザニンファンドでの勤務経験
・メガバンク・中央金融機関・リース会社等でLBOローンのフロント業務を担当
・メガバンクのLBOラインでの実務経験者
・コンサルでファンド等とバリューアップ経験者　ビジネス戦略・人事等
・不動産・プロファイ等のストラクチャードファイナンス経験者

【未経験者】
・金融機関（銀行や信託銀行、証券等）にて法人RMのご経験3年以上お持ちの方