ウェルスナビ株式会社：toCインサイドセールスリード（新規事業立ち上げ）

会社名

ウェルスナビ株式会社

会社概要

働く世代の資産形成をサポートするウェルスナビ株式会社。資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、ロボアドバイザーとして預かり資産・運用者数ともに国内No.1（※）のシェアを誇る。
次なる事業拡大の一歩として、2024年3月に三菱UFJ銀行の完全子会社化し、「総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory Platform）」という構想に基づいた挑戦を開始。

・上場区分：非上場（3月のスクイーズアウトにより非上場化）
・平均年齢：38歳
・社員数：214人（2025年3月31日時点）
・残業時間：18.4時間
・運用者数：42万人（2025年4月1日時点）
・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

ポジション

toCインサイドセールスリード（新規事業立ち上げ）

仕事内容

募集背景
弊社は創業以来、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『ウェルスナビ』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

新規プロダクトの第一弾として2024年5月に「ウェルスナビの保険サービス」をリリースしました。「NISA（資産運用）に合わせる生命保険」をコンセプトに、加入時のみならずライフステージや資産状況の変化に合わせた保障額および商品をご提案するサービスです。

現在事業は立ち上げのフェーズにあり、インサイドセールス組織の強化が急務となっています。チームをリードし、お客様とのコミュニケーション設計や組織づくりにも携わっていただける方を募集しています。

将来的には、MAP構想の中で新たに立ち上がる金融プロダクトのご提案も含めて、お客様の生涯に寄り添う総合的なアドバイザリーサービスを実現していただきたいと考えています。

業務内容
顧客視点でお客様の将来設計やお金のお悩みに伴走し、中立的な立場から、本当に必要な金融サービスのご提案を行い、お客様に最適な金融体験を届けることがミッションとなります。
今回のポジションでは、インサイドセールスとして、個人のお客様に対して、ライフプランのヒアリング、生命保険商品・資産運用の最適な組み合わせのご提案を行っていただきます。

お客様へのヒアリングを通じたライフプラン・資産状況の把握
保険商品および資産運用商品の最適な配分・組み合わせのご提案
電話・オンライン面談を中心としたコンサルティング活動
契約後のアフターフォローおよびライフイベントに応じた最適化
今後リリース予定の他サービスの提案を含む、総合的なアドバイザリー業務

求める経験・スキル

必須要件
生命保険商品もしくは資産運用商品のリテール向け提案営業経験
お客様との信頼関係を構築し、丁寧にお悩みに向き合ってきたご経験
チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んできたご経験

歓迎要件
FP（ファイナンシャル・プランナー）資格
高い顧客満足度を意識した営業経験
オンライン商談やリモート営業経験

求める人物像
お客様一人ひとりの人生に寄り添い、真に必要な金融サービスを提案できる方
顧客視点を大切にしながらも、営業として成果を出し、チームを牽引できるリーダーシップが発揮できる方
ウェルスナビのMVVへの共感をお持ちの方や、社会貢献性高い事業に関与したいとお考えの方