会社名

株式会社三菱UFJ銀行

会社概要

三菱グループの一員である三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の都市銀行

ポジション

財産コンサルタント

仕事内容

【業務内容】
・遺言・遺産整理等の信託代理店業務（三菱UFJ信託銀行の代理店業務）のお客さま向け提案活動、分割案作成、案文作成、稟議作成、公証役場での立ち合い業務
・遺言既保有先の書換ニーズフォロー、クロス取引拡大に向けた提案業務
・ウェルスマネジメント顧客（特に遺言既受託先、相続発生先）の不動産ニーズ連携・トスアップ（トスアップ先：　三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売）

【対象顧客】
・保有資産総額が3億円以上のウェルスマネジメント層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま

【提供するサービス】
・遺言、遺産整理、パーソナルトラスト、その他信託商品
・不動産ニーズに基づくグループ会社連携

【具体的な業務内容】
・拠点担当者、ウェルスアドバイザーと帯同、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じた、資産承継、遺言、遺産整理ニーズの把握
・資産承継、遺言ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品の提案
・遺言保管中のお客さまの家族構成や資産組替、資産承継ゴールの変化を捉えた承継提案、クロス取引提案、書換提案の実施。
・相続人である次世代との接点構築
・不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社への連携

求める経験・スキル

【必須】※いずれか一つ
・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。
・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。
・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。

【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。
・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。