会社名

ウェルスナビ株式会社

会社概要

働く世代の資産形成をサポートするウェルスナビ株式会社。資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、ロボアドバイザーとして預かり資産・運用者数ともに国内No.1（※）のシェアを誇る。
次なる事業拡大の一歩として、2024年3月に三菱UFJ銀行の完全子会社化し、「総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory Platform）」という構想に基づいた挑戦を開始。

・上場区分：非上場（3月のスクイーズアウトにより非上場化）
・平均年齢：38歳
・社員数：214人（2025年3月31日時点）
・残業時間：18.4時間
・運用者数：42万人（2025年4月1日時点）
・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

ポジション

営業推進（生命保険）

仕事内容

募集背景
当社は創業以来、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『ウェルスナビ』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

新規プロダクトの第一弾として2024年5月に「ウェルスナビの保険サービス」をリリースしました。「NISA（資産運用）に合わせる生命保険」をコンセプトに、加入時のみならずライフステージや資産状況の変化に合わせた保障額および商品をご提案するサービスです。

ロボアドバイザー「ウェルスナビ」のお客さまに向けた提供から開始していますが、事業立ち上げ期にある今、お客様とのオンライン・オフライン双方の接点強化が急務となっております。そのため新たにインサイドセールスを立ち上げることとなりました。

業務内容
アウトバウンドによる顧客への潜在ニーズの掘り起こし
（顧客のライフスタイル・将来ニーズヒアリング）
リード（見込み顧客）に対する、メールや電話、オンラインを用いたヒアリング〜ナーチャリング〜クロージング活動のシナリオ設計および実行
顧客セグメント別のトークスクリプトや提案資料の作成・ブラッシュアップ
ご要望やカウンセリング内容の集計やデータ分析を通じ、営業戦略立案・実行
生命保険に関する問い合わせ対応の実務や管理　
受付時間（シフト制）
保険デスク：平日 9:00～20:00　土日祝 9:00～18:00（年末年始を除く）
※11月より上記受付時間となります。
顧客との電話/zoom等の応対品質向上の施策立案・実行
エスカレーション対応
派遣/業務委託スタッフ管理（勤怠・請求書等）

求める経験・スキル

必須要件
銀行・証券会社・生命保険会社等における保険商品のリテール営業、販売経験　もしくは　キャリアアドバイザーやウェディングプランナーなど、本質的にお客様のためになる提案を行ってきたご経験
なんらかのプロセスマネジメント
ex.データ分析・顧客の声に基づいたアプローチ手段の立案・実行・改善経験
　 継続的な顧客応対品質向上のための施策立案・実行・改善経験

エスカレーション対応経験
歓迎要件
ファイナンシャル・プランナー資格や保険関連資格
社内・社外を巻き込んだ施策立案・実行をリードした経験
コールセンター業務経験