ウェルスナビ株式会社：経営企画 / リードメンバー

会社名

ウェルスナビ株式会社

会社概要

働く世代の資産形成をサポートするウェルスナビ株式会社。資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、ロボアドバイザーとして預かり資産・運用者数ともに国内No.1（※）のシェアを誇る。
次なる事業拡大の一歩として、2024年3月に三菱UFJ銀行の完全子会社化し、「総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory Platform）」という構想に基づいた挑戦を開始。

・上場区分：非上場（3月のスクイーズアウトにより非上場化）
・平均年齢：38歳
・社員数：214人（2025年3月31日時点）
・残業時間：18.4時間
・運用者数：42万人（2025年4月1日時点）
・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

ポジション

経営企画 / リードメンバー

仕事内容

募集背景
弊社は全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行う『ウェルスナビ』を開発・運営しています。国内No.1ロボアドバイザーとして成長を続け、25年10月に預かり資産は1兆7,000億円を突破しました。資産運用への関心が高まる中、20~30兆円規模と推計する潜在市場の開拓と「老後2,000万円問題」をはじめとする「働く世代」の課題の解決を進めていきます。

複数事業展開で成長を加速させる新たな展開も始まっています。資産運用に留まらず生命保険・年金などの領域にも新規プロダクトを順次リリースしていくことに加え、各プロダクトを横串でつなぎ、お金の悩みを総合的に解決するアドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる計画です。

25年3月には三菱UFJ銀行の完全子会社となりました。三菱UFJ銀行/MUFGグループとの一体的なプロダクト開発を進め、同行が抱える1,000万人規模のデジタル顧客基盤にもアプローチしながらサービスの拡大を進めていきます。

加速度的な事業成長・新規事業の拡大が進む今、グループ全体や世の中の変化を俯瞰しながら、中長期の経営戦略や事業づくりをリードできる体制の強化が不可欠となっています。

三菱UFJ銀行/MUFGグループとの連携による事業機会の拡大や、既存事業の成長・多角化に対応した、より戦略的で実行力の高い経営企画機能の強化・拡充が求められています。

今後の市場環境やお客様のニーズの変化を先取りし、各部門・グループ横断で全社の方向性を描き、事業成長の“原動力”となる新しい仲間を募集します。

期待する役割
経営企画部門の一員として、当社および設立中のデジタルバンクを主なフィールドに、成長戦略の策定・推進に幅広く携わっていただきます。
経営層や関連部門と連携しながら、ビジネス環境や事業データをもとに現状分析・課題抽出を行い、将来的な方針や新規事業計画の立案、プロジェクト推進、KPI設計や経営指標の管理など、経営の意思決定や事業成長を支えるさまざまな業務を担っていただきます。

またマーケットや競合動向の調査、業務プロセスや組織づくりへの提案、デジタルバンク事業との連携によるシナジー創出など、変化する環境や新しい挑戦に柔軟に対応しながら、会社の更なる成長に貢献いただけるポジションです。

業務内容
経験や適性、ご志向に応じアサイン調整を行い、徐々に業務領域を広げていただく予定です。

事業計画・成長戦略の策定と推進
経営指標（KPI）、予算等の管理および分析
経営層や各部門との連携によるプロジェクトの企画・推進
会議体運営（例：取締役会、経営会議等）
新規事業や特命案件の担当、業務プロセス改善　等
本職種での役割／魅力
成長スピードが加速する中での戦略立案・実行に携わることができ、スタートアップと大手の両方のダイナミズムを経験できます。
既存の枠にとらわれない提案や意思決定が期待される"守り"ではなく"攻め"の経営企画業務に携われるチャンスが豊富にあるポジションです。
当社だから得られるご経験
急成長市場の最前線で、金融業界の常識に挑むようなビジネスモデルの戦略立案・経営判断に携わる経験は、従来の金融機関や事業会社では得難い貴重な機会となります。
“攻めと守り”のバランスがとれた独自のフェーズにおいて、戦略・ファイナンス・事業推進など経営企画として多面的な視野を養うことができます。

参考情報
▼ 採用note
https://note.com/wealthnavi_hr/

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction

求める経験・スキル

必須要件
事業会社またはコンサルティングファーム等における以下いずれかの経験

事業計画・管理会計・予算策定・実績管理や分析
経営企画関連業務（例：取締役会/株主総会等の運営、経営管理領域全般）
複数の社内外ステークホルダーと連携し、プロジェクト等の推進・遂行を担った経験
歓迎要件
金融業界、もしくはテクノロジーやスタートアップ業界での業務経験
メガベンチャー（上場企業）での実務経験、または新規事業プロジェクト（例えばデジタルバンク立ち上げ等）参画経験
ビジネスレベルの英語力
新しい領域のナレッジ取得や仕組みづくりに強みをお持ちの方
求める人物像
変化や新しいテーマにも前向きにチャレンジできる柔軟性をお持ちの方
論理的思考力と高いコミュニケーション能力を発揮し、社内外の協働をリードできる方
多様なステークホルダーと円滑に連携し、プロジェクトを推進したご経験がある方
目標達成に向けて主体的に行動し、誠実に業務へ取り組める方
常に「より良い方法」を考え、提案・実行に意欲的な方