会社名

ウェルスナビ株式会社

会社概要

働く世代の資産形成をサポートするウェルスナビ株式会社。資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、ロボアドバイザーとして預かり資産・運用者数ともに国内No.1（※）のシェアを誇る。
次なる事業拡大の一歩として、2024年3月に三菱UFJ銀行の完全子会社化し、「総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory Platform）」という構想に基づいた挑戦を開始。

・上場区分：非上場（3月のスクイーズアウトにより非上場化）
・平均年齢：38歳
・社員数：214人（2025年3月31日時点）
・残業時間：18.4時間
・運用者数：42万人（2025年4月1日時点）
・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

ポジション

カスタマーサポート（SV候補）

仕事内容

当社について
当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『WealthNavi』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

金融機関出身者、IT企業出身者等、多様なバックグラウンドのメンバーが集う「ものづくりする金融機関」として、今後もチーム一丸でミッションの実現に邁進していきます。
私たちのミッションに共鳴してくださる方、ぜひ一緒に働きませんか？

こんなことやります
【日本の金融業界にイノベーションを起こすベンチャーでカスタマーサポート（SV候補）】
当社サービスを支えるカスタマーサポートのSV候補を募集します。お客様の意見に耳を傾け、本当に世の中に価値あるサービスを提供するために金融業界でのご経験者を募集しています。資産運用だけではなく個人が利用するさまざまな金融サービスについて、一人ひとりのお金の悩みを総合的に解決していく身近な存在となるべく、これまで培った力を発揮しませんか？
あなたの働きが、誰かの将来の不安を救うお仕事です。

業務内容
資産運用や生命保険などに関するメール、電話での問い合わせ対応の実務や管理　
受付時間
保険デスク：平日・土　9:30 ～ 17:00（日祝・年末年始を除く）
資産運用デスク：平日　9:30 ～ 17:00（日祝・年末年始を除く）
今後、各デスクの受付時間は拡大する可能性あり
エスカレーション対応
ご要望や問合せ傾向の集計や分析、社内報告
KPI抽出
業務マニュアルやトークスクリプトの作成、ブラッシュアップ
テンプレート管理
派遣スタッフ管理（勤怠・請求書等）
業務改善・企画
金融に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務
働く環境
社員を増員しサービスのクオリティ向上をしていく予定です
金融知識やビジネススキルに関する社内勉強会を定期的に実施
リーダー/マネジメントラインにもチャレンジできます

求める経験・スキル

必須（MUST）
金融業界のコールセンターでのSV経験
基本的なPCスキル（メール、チャット、MS Office、その他Webツールなどの操作に抵抗がない）
チームワークを大切にしながら、様々なお問い合わせに柔軟に対応できる方
歓迎（WANT）
証券会社での業務経験
生命保険会社での業務経験
FPとしてコンサルティングを行った経験
トレーナーとしての研修実施経験
フィンテック業界での業務経験
Zendeskを使ったサポート業務経験
ベンダーコントロールの経験
求める人物像
カスタマーエンゲージメントを高めるためにお客様の声に耳を傾け、お客様の代弁者としてサービス改善につなげる原動力となれる方
真面目で粘り強く仕事ができる方
お客様の背景を想像し、ひとり一人に向き合った対応ができる方
慣習にとらわれず、新しいやり方にチャレンジできる方
向上心を持ち、新たな可能性を探求できる方