会社名

ウェルスナビ株式会社

会社概要

働く世代の資産形成をサポートするウェルスナビ株式会社。資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、ロボアドバイザーとして預かり資産・運用者数ともに国内No.1（※）のシェアを誇る。
次なる事業拡大の一歩として、2024年3月に三菱UFJ銀行の完全子会社化し、「総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory Platform）」という構想に基づいた挑戦を開始。

・上場区分：非上場（3月のスクイーズアウトにより非上場化）
・平均年齢：38歳
・社員数：214人（2025年3月31日時点）
・残業時間：18.4時間
・運用者数：42万人（2025年4月1日時点）
・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

ポジション

プロジェクトマネージャー（アライアンス）

仕事内容

募集背景
ウェルスナビは、直接当社に口座開設をお申込みいただく「ダイレクト事業」と、住信SBIネット銀行やソニー銀行、三菱UFJ銀行などの提携パートナーを通じてお申込みいただく「アライアンス事業」が両輪となってビジネスを拡大しています。

アライアンス事業は、ダイレクトではアプローチできないお客様との新規接点の創出につながっており、アライアンス事業の拡大は、当社と提携パートナー双方にとってメリットがある、非常に重要なビジネスです。

アライアンスとは
現在弊社が提携しているパートナーは20社程度あります。

三菱UFJ銀行などの大手金融機関から、JAL・ANA・東急電鉄など生活に密着した事業会社まで、幅広い業種の提携パートナーと協力してサービスを提供しています。提携パートナーごとに、異なる割引特典やキャンペーンなどが受けられることも特長のひとつです。
また、北國銀行や岡三証券など、お客様との接点が対面中心となる提携パートナーとは、窓口などで対面のサポートが受けられる「人とロボアドバイザーのハイブリッドサービス」を提供しています。

▼当社の提携提携パートナー一覧
https://corp.wealthnavi.com/services

期待する役割
　現在実行中の当社中期成長戦略を理解いただいた上で、実行プロセスの状況や学びから、必要な軌道修正をスピーディに実施するリーダーシップの発揮を期待します。また、PMとしてプロジェクトの進捗管理、提携先および社内のステークホルダーとの調整をリードし、事業推進にあたって発生しうる会社横断の課題を解決に導きながらスムーズな事業成長を実現いただくことを期待しています。

　事業成長にはプロダクト開発も伴うため、開発責任者をはじめとするエンジニアチームと連携した開発計画とのアラインメントも推進いただきます。システム開発は内製化により対応しているため、スピード感を持ってプロダクト開発をいただける環境です。

業務内容
当社アライアンスグループ並びに提携先の戦略を理解し、共通の目標に向けた事業開発並びにスキームの改善・構築を担う
マーケティング戦略の立案・販売促進に必要なプロダクト開発のニーズを収拾しシステム開発のための要件定義とステークホルダーへの提案・交渉を担う
社内外問わず関係各所と円滑かつ柔軟にコミュニケーションを取り、中立的な立場で要件定義を取りまとめ、プロジェクトを進行する
提携先の特性を活かした新たな価値を創造し市場に提供する
リスク・イシュー管理及び会社横断の課題解決

取組事例
イオンフィナンシャルサービス株式会社との業務提携をリードし、クレジットカードによる積立機能の提供を実現。投資一任サービスにおいて日本初（※）
楽天証券株式会社との業務提携をリードし、当社初の投資信託サービス「ウェルスナビ×R」をリリース。
※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2021年9月末現在）『ラップ業務』」を基に各社HP等を当社にて調査（2021年12月22日時点）

求める経験・スキル

必須要件
プロジェクトマネジメント経験またはPMO経験（主にGoogle Slide、spreadsheetデータ集計等の資料作成スキル含む）
社外外のステークホルダーとの折衝経験
プロダクト仕様を含むビジネス要件を整理・言語化できるスキル

歓迎要件
コンサルティングファームでのPM/PMO業務経験
SQLを用いたデータ分析経験（KPIや顧客動向の調査・分析）
Webサービスを主軸とする事業開発及び事業運営経験
金融事業経験