会社名

ウェルスナビ株式会社

会社概要

働く世代の資産形成をサポートするウェルスナビ株式会社。資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、ロボアドバイザーとして預かり資産・運用者数ともに国内No.1（※）のシェアを誇る。
次なる事業拡大の一歩として、2024年3月に三菱UFJ銀行の完全子会社化し、「総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory Platform）」という構想に基づいた挑戦を開始。

・上場区分：非上場（3月のスクイーズアウトにより非上場化）
・平均年齢：38歳
・社員数：214人（2025年3月31日時点）
・残業時間：18.4時間
・運用者数：42万人（2025年4月1日時点）
・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

ポジション

金融事務担当

仕事内容

募集背景
当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。2026年5月時点で預かり資産は2兆円を突破し、50万人以上のお客様にご利用いただくに至っています。

また、生命保険・年金・PFM（個人資産管理）などの隣接領域の新規事業や、三菱UFJ銀行との一体運営を計画する「デジタルバンク」、三菱UFJ eスマート証券との統合で提供する「デジタル資産形成」など、複数の新たなサービスを並行して立ち上げ、総合金融プラットフォーム「MAP AI」を起点とした統合的な顧客体験を実現することを目指しています。

創業当初から掲げてきた「働く世代に豊かさを」というミッションをスケーラブルに実現する挑戦的なフェーズにある今、非連続的に増加していく顧客基盤を支えるオペレーション部門の体制を抜本的に強化しています。

期待する役割
私たちウェルスナビは「誠実に、正直に、お客様のために」をバリューとしており、便利で使いやすいからこそ信頼できるサービスを提供していくことを目指しています。

その中でもオペレーション部門は、私たちのサービス利用の入り口となる口座開設手続きや、顧客の資産管理に関わる入出金事務など、お客様が安心して資産形成を行なっていただくための重要な役割を担う部門です。

また、既存のロボアド事業に留まらず、MAP AIを中心とするマルチプロダクト展開やデジタルバンク開業、三菱UFJ eスマート証券との統合などの事業戦略に合わせて、オペレーション部門も顧客体験の設計・高度化を推進しています。
本ポジションでは、オペレーションの正確な遂行に加えて、複数部門と協業しながら既存業務の改善や新規業務構築なども行っていただきたいと考えています。

業務内容
オペレーション全般および業務マネジメント
口座開設、NISA、特定口座、入出金等に関する事務全般
新規サービスにおける事務手続き
派遣社員・業務委託社員のマネジメント
既存業務プロセスの改善
業務の適正化・効率化に向けた課題抽出と改善策の立案
AIや新規ツール導入による自動化・業務フローの刷新
上記に伴う社内関連部門（開発、コンプライアンス等）との折衝・連携
新規業務・事務フロー構築
マルチプロダクト展開や、会社統合に伴う新規事務オペレーションのゼロベース構築
関連部門との連携、および事務部門としての要件定義・取りまとめ
※当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションです。

使用ツール
社内コミュニケーション ：Slack、Google Workspace等
顧客コミュニケーション ：Zendesk、Biztel、KARTE等
その他 ：JIRA、Figma、BigQuery、Googleアナリティクス等

求める経験・スキル

必須（MUST）
証券会社または銀行における口座開設および諸手続きに関する事務経験
新規口座開設、お客様の情報変更手続き、その他本人確認（KYC）を伴う実務全般等

歓迎（WANT）
事務オペレーションの新規構築・業務改善の経験
ネット証券やインターネット銀行等、デジタル金融サービスでの実務経験
ITツールやAI等を活用した業務効率化・自動化のプロジェクト経験
金商法関連の法令諸規則や犯収法等に関する知識
求める人物像
「働く世代に豊かさを」というミッションやプロダクトそのものに強い共感をお持ちの方
事務オペレーションも「顧客体験の一部」と捉え、顧客目線で改善を追求できる方
既存の枠組みにとらわれず、課題発見から改善策の立案・実行・定着までを主導できる自走力のある方