会社名

ウェルスナビ株式会社

会社概要

働く世代の資産形成をサポートするウェルスナビ株式会社。資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、ロボアドバイザーとして預かり資産・運用者数ともに国内No.1（※）のシェアを誇る。
次なる事業拡大の一歩として、2024年3月に三菱UFJ銀行の完全子会社化し、「総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory Platform）」という構想に基づいた挑戦を開始。

・上場区分：非上場（3月のスクイーズアウトにより非上場化）
・平均年齢：38歳
・社員数：214人（2025年3月31日時点）
・残業時間：18.4時間
・運用者数：42万人（2025年4月1日時点）
・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

ポジション

金融教育エヴァンジェリスト

仕事内容

当社のミッション
少子高齢化や退職金の減少などを背景に、豊かな老後に向けて働きながらの資産運用が大切な時代です。しかし、日本の個人金融資産の半分以上は預貯金として置かれたままです。資産運用の成功体験が根付いていない日本で、より多くの人が安心して資産運用に取り組めるサービスが必要です。

当社は、このような社会課題を解決するため、全自動の資産運用サービス『ウェルスナビ』を開発・運営しています。世界経済全体に「最適な割合」で分散して積立投資するプロセスを全て自動化することで、金融の専門知識がない方、忙しくて時間がない方でも利用できるロボアドバイザーです。

人生100年時代の資産形成に悩む「働く世代」が、経済的・時間的な余裕をもって、自分らしい人生の選択肢を持てるようになる――そのような思いを込めて「働く世代に豊かさを」というミッションを掲げています。

今後の事業構想
お金の悩みは、資産運用だけでは解決しません。当社は生命保険・年金・住宅ローンなどへ事業領域を広げ、これらをつなぐ総合金融プラットフォーム「Money Advisory Platform AI（MAP AI）」の開発を進めています。MAP AIが各種データに基づき、最適な金融サービスを「自動運転」のように提供する世界を目指します。

この構想を加速させるため、2026年度後半に三菱UFJ銀行と共同で新デジタルバンクを立ち上げ、中核機能としてMAP AIを実装します。さらに2027年度中には三菱UFJ eスマート証券と統合し、デジタル資産形成を担う全く新しい金融機関へと生まれ変わる予定です。

統合後は従来の「おまかせ運用」に加え、一つのNISA口座で個別の株式や投資信託も同時に利用できるようになります。MUFGグループの6,000万人規模の顧客基盤を活かし、お客様を生涯に渡って支える新しい金融インフラをつくり上げていきます。

募集背景
上記の通り事業領域が広がる中で、これまで以上にお客さまの金融リテラシー向上をサポートする重要性が高まっています。MAP AIを通じてお客さま一人ひとりのライフプランに沿った総合的かつテーラーメイドのサービス提供を行うためには、各金融サービスの特徴・特性を分かりやすくお伝えし、安心してサービス利用につなげていただくためのサポートが欠かせません。
また、将来的な三菱UFJ eスマート証券との統合を通じ、ロボアドだけでなく、アクティブに自ら銘柄を選択し投資を行えるようになるといった、資産運用の選択肢が広がっていきます。
サービス拡大とともに、お客様の裾野も広がっていくことが想定され、より多くのお客様が金融リテラシーを身に着けながら、安心して当社サービスを使っていただける土壌をつくっていくことが必要です。
こうした背景から、お客さまへのアドバイスコンテンツの拡充を目指して新たな人材を募集いたします。

期待する役割
ウェルスナビのYouTubeチャンネルを始めとした、資産運用・生命保険・住宅ローン等に関わるアドバイスコンテンツの企画・制作および講師業務を通じて、皆様へ、社会的課題である老後2,000万円問題と向き合い、資産形成への第一歩を踏み出していただけるような、施策の立案・設計・実行をリードしていただきます。

業務内容
金融教育関連コンテンツ（セミナー/動画/ナーチャリングサイト等）の企画・制作ディレクション
セミナー講師としてのコンテンツ出演、登壇
動画コンテンツへの出演、ファシリテーション
Webメディア/YouTube/SNSの企画・編集およびマーケティング施策等の企画立案・実行
顧客エンゲージメント目的での金融リテラシー向上の戦略立案
自社セミナー関連のKPI設計・モニタリング・改善活動のリード
※セミナー実施のため、月2～3回土曜日の業務対応が発生いたします。その場合には平日の振り替え休日を取得いただきます。

求める経験・スキル

必須要件
証券、保険などの業界でのホールセール経験
セミナー講師、勉強会での登壇など、複数名を対象としたプレゼンテーション経験
FP1級、CFPなど、ファイナンシャルプランニングにおける資格
施策立案・効果検証時における定量/定性両面での分析業務の経験
チームリードやプロジェクトマネジメント、ディレクションのご経験

歓迎要件
Webメディアにおける企画・編集工程などの戦略設計から携わった経験
マーケティング戦略の企画や分析経験（オンライン/オフライン問わず）